販売管理「Zero」

販売管理「Zero」の帳票エクスポートオプションでは納品書や請求書等の各種帳票エクスポートやPDF出力を行います。メール送信オプション採用時にはPDF出力した帳票をメール送信します。

帳票エクスポートオプションの採用

会社情報登録のオプション情報で帳票エクスポートオプションを採用します。必要であればデータ交換オプションやメール送信オプションも採用します。

帳票エクスポート(発行時)

エクスポート項目登録を起動し、納品書発行、仕入伝票発行、入金伝票発行、支払伝票発行、請求書発行、支払通知書発行のエクスポート項目を設定します。

納品書発行で納品書をCSV形式でエクスポートします。発行時のエクスポートではレポートフォームを参照します。また発行回数の参照や更新を行います。他の帳票も同様です。

帳票エクスポート(データ交換)

エクスポート項目登録を起動し、請求書、支払通知書のエクスポート項目を設定します。

請求書エクスポートで請求書をCSV形式でエクスポートします。データ交換でのエクスポートではレポートフォームを参照しません。また発行回数の更新は行いません。請求書のエクスポートファイルのユニークIDを使用して入金伝票のインポートファイルを作成すれば入金消込を行うことができます。支払通知書も同様です。

PDF出力

会社情報登録の印刷情報で各帳票の出力タイプを設定します。ここでPDF出力を指定すると帳票発行時にPDF形式のファイルを出力します。

レポートフォーム登録で各帳票の出力タイプを設定します。ここでPDF出力を指定すると帳票発行時にPDF形式のファイルを出力します。

納品書発行で納品書を発行すると出力タイプがPDF出力であればコンテンツフォルダ内にPDF形式のファイルを出力します。他の帳票も同様です。出力ファイル名は伝票系が「帳票名(自社名)_取引先コード_取引先名_伝票日付_伝票番号_金額.pdf」請求系が「帳票名(自社名)_取引先コード_取引先名_請求日付_請求金額.pdf」です。
※PDF出力する場合は設定で Microsoft Print to PDF 等のPDF出力用プリンターを指定してください。

メール送信

会社情報登録のその他情報でメール送信情報を設定します。

汎用情報登録でカテゴリーに「メール内容」を指定してメール内容を設定します。キー欄には見積書や注文請け書、注文書、出荷伝票、入荷伝票、納品書、仕入伝票、送り状、入金伝票、支払伝票、請求書、支払通知書等の伝票種類を、文字値欄には数値欄を0にしてサブジェクトを、0以外にして本文を設定します。

得意先登録仕入先登録の詳細情報で宛先メールアドレスを設定します。

納品書発行でメール送信を実行すると帳票をPDFファイルとしてコンテンツフォルダに保存後、メールアドレスが設定されている得意先や仕入先に対してPDFファイルを添付したメールを送信します。メール送信の対象となるのは出力タイプがPDF出力の帳票です。他の帳票も同様です。


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